Mirtemir creix a Nukus, una ciutat polsosa entre el desert i el mar mort d’Aral. La seva mare se n’ha anat a un país veí per guanyar diners, i en Mirtemir viu amb la seva àvia cega. Treballa com a cambrer en un local de menjar ràpid durant el dia i entretén la gent amb un karaoke mòbil a la nit. Dies plens de feina dura i responsabilitat, són, no obstant això, plens d’alegria i felicitat.